遵循企业信息化管理的通行的规律，金蝶将客户服务体系分为6大环节：项目定义、蓝图设计、系统实现、上线支持、运营维护、评估优化，涉及到客户全生命周期的应用和价值传递。而其中通常将前4大环节：项目定义、蓝图设计、系统实现、上线支持，定义为系统实施的环节，而将后2个环节：运营维护、评估优化是系统实施后的服务环节。二者有机结合，形成企业信息化管理环环相扣的蓝色链环，实现企业信息化管理价值的不断累加，促进企业管理螺旋式上升。

今天我们将根据K/3Cloud产品，从蓝色链环前4个环节展开阐述金蝶实施方法体系。

一、金蝶实施方法体系“独特三要素”

K/3Cloud的实施方法体系，与一般客户的想象不同，因为它不仅仅是一个理论体系，指明信息化项目实施中的3W1H，应该做什么（what）、何时做（when）、谁来做（who）、以及怎样做(how)的问题；它更应该包含实实在在的一些落地，例如各种工具的支撑：如指导文档、培训手册等；同时，还应该包含一个更重要的因素，那就使用这些工具及操作项目实施过程的人，即实施顾问本身的管理。

因而在K/3Cloud中，我们将实施方法体系延展，将方法、工具、人有机融成一体，形成金蝶实施方法体系。

因而完整的K/3Cloud实施方法论：它包含金蝶实施方法论、实施与管控工具、对实施顾问的指导及对顾问的要求。下面我们将一一予以解读。

二、历经15年的积淀---金蝶实施方法论

金蝶实施方法论系统形成于2000年，它遵循国际最先进的项目管理理论，集金蝶全体知识工作者的集体智慧，在金蝶百万家客户实践经验的基础上被创造性的提出，它历经15年的发展与不断优化，与我们的客户共同成长完善。我们将它命名为KingdeeWay，它是金蝶实施必须遵循的信息化系统实施之路，它更是企业信息化系统实施成功之路。

KingdeeWay将实施阶段分为4个阶段、26个工作任务，并严格规定了每个工作任务的输入输出，这不仅对于金蝶而言确保交付价值传递，同时对于客户而言，更能清晰的洞察自身的每一点收获：

其中对于每一个工作任务都有着严格的标准，从输入、工具模板、主要工作内容、输出等方面进行阐述。并形成金蝶顾问手册。以下图示为节选一个工作任务示例：

通过KingdeeWay方法论，对于金蝶实施顾问，不仅知道在实施的每个阶段、每个工作任务中的每个时间应该做什么，应该如何去做；同时可快速学习掌握大量可利用的实施工具与模板；利于规范交付过程，提高交付质量和客户满意度。同时，我们的实施方法体系也将企业纳入管理，让企业参与实施全过程并承担相应的职能，能够让企业信息化参与者更好的理解信息化实施全过程，有利于企业借鉴行业优秀的管理知识和经验，提升管理效率和质量，保障项目成功。

三、领先实施管控平台----实施与管控工具介绍

一个好的实施方法体系的工具，当然应该能够给顾问提供完整的支撑，要告诉顾问在实施过程中如何去做，有哪些辅助性工具软件、表格、帮助手册等，它可以让实施过程更细致、更严谨，甚至事半功倍。

但是，K/3Cloud对实施方法体系中工具的理解，它不应该仅仅止于此！如果一个实施方法体系只是着眼于项目的实施阶段，是远远不够的。

第一、我们理解，一个优秀的信息化项目的成功实施，离不开销售前期双方细致沟通与深入交流，更需要将售前过程中顾问与企业的深度交流成果传承下来，延续到实施阶段，它包含对企业信息化需求的了解及建议方案、实施路线图等。

于是我们创新性的将实施方法体系延展至售前阶段，梳理了销售前期的工作内容与成果，是国内第1家将SOW、WBS等工具创新性的引入信息化实施体系中，正因如此，项目方能做到不忘初心，为项目成功提供了重要保障和支撑。

SOW文档结构示例

WBS结构示意

综合以上所述，我们以下图来示意部分售前、实施过程中的工具汇总：

第二、我们在不断创新与完善售前与实施的工具之外，做为企业信息化建设的推动者，我们更建设了金蝶实施体系的信息化管控平台，是国内第1家拥有信息化平台对项目进行管理的厂商。它们是CPMP(ConsultantProjectManagementPlat顾问项目管理平台)、CDMS(ConsultantDocumentManagementSystem项目文档管理系统)，通过两个平台的管理，我们将每个项目的实施进度、状态、工作成果等管理起来，支撑金蝶较高的项目管理水平要求，这些是项目成功的有力保障！

CPMP管理系统示意

CDMS系统示意

第三、我们更是创新性的将实施工作产品化，在K/3Cloud产品中开发了“实施平台”功能模块，将系统初始化工作产品化，为用户构建实施任务路线图，在每个实施任务节点提供相应的实施说明。引导用户按步骤来配置系统、导入初始化数据，避免用户在初始化环节遗漏系统数据。

实施平台特性：

多组织实施向导：对于需要启用多组织的企业，提供一个引导Administrator从建立公司总部、法人组织、法人内部组织的配置向导；

系统管理实施向导：为Administrator提供一个实施系统管理的向导，主要包括启用多组织、组织机构设置、基础资料控制策略设置、系统参数设置、角色与用户定义等功能；

实施项目管理：为Administrator提供一个实施项目的创建与分配实施任务的向导；个人用户根据指派的实施任务，在阅读任务指南的基础上，开展相应的设置工作

实施平台功能点：

多组织实施向导

引导Administrator进行组织架构分析与组织定义的设置性向导。通过分析组织属性与企业管理需求，实现组织定义

系统管理实施向导

引导Administrator进行常规的系统设置与管理的工具。主要内容包括组织机构、基础资料控制、系统参数、角色与用户等的定义与维护工作

创建实施项目

引导Administrator进行定义实施项目，并分配实施任务到个人用户的设置性向导

四、以人为本----对执行主体（顾问）的介绍

方法、工具、人，这三者中，人对项目的成功无疑有着最为直接的影响，这其中既包含金蝶的顾问、也包含企业的信息化参与人员。

而为更好的培养与不断提升顾问的知识与能力，金蝶内部建立并不断建全与完善实施顾问培训体系，并建立实施顾问任格资格模型，每年2次，从知识、素质、专业能力、行为标准等4个维度，11个小项目对顾问的资质进行评审，引导顾问不断学习、提升自身能力，以更好的为客户提供专业的服务。

注：公司T极最低为T1，最高为T10（管理层），顾问的T级从T3开始。

我们认为，顾问对企业在信息化建设中的价值，不仅仅是依据KingdeeWay实施方法，通过实施顾问的专业工作，辅导企业成功实施和应用ERP系统，向企业最大限度传递ERP系统的价值。

我们更要引导我们的顾问要理解企业业务、理解管理，帮助企业在信息化建设过程，找到企业管理的核心问题，从组织、流程、基础管理等各方面，给企业提出建议，为企业优化管理流程，制定实现方案，为企业的发展贡献价值。

后记

再好的实施方法体系，目的都是为了更好的服务企业，帮助企业实现信息化建设的成功。这需要金蝶和企业，一起共同努力与付出。

“位卑未敢忘忧国”，我们认为我们不仅是一个软件的培训者与引导者，我们应该在提升社会信息化管理上贡献更多的社会责任与价值，我们始终牢记并秉承以下顾问的价值追求：

讲管理（为企业提供行业的、信息化建设的管理思想、管理方法参考建议）

传知识（为企业授ERP、项目管理的知识，为企业培养信息化人才）

教方法（通过项目，言传身教，教导企业信息化建设人员掌握信息化项目实施方法、工作方法）

定规范（从信息化管理角度，从流程、基础管理等方面，为企业订立管理规范、夯实基础管理）

理流程（用价值链梳理企业业务流程，聚焦客户服价值，优化业务流程）

当参谋（在信息化建设过程中，为企业提供信息化管理改善建议）

给工具（在实施过程中，提供各种工具模板为实施工作服务，如基础资料整理的模板，如项目管理的模板等）

最最重要的，我们认为顾问最核心的价值：授人以鱼，不如授人以渔!

信息化建议过程中，不仅仅是教导企业使用一个新的ERP平台，更重要的，是教会企业掌握信息化项目建设的方法，为企业培养信息化建设人才与队伍！

企业信息化建议之路，感谢您选择金蝶实施陪伴您！

名词解释：

SOW是StatementOfWork（工作说明书）的简称，在项目管理中，是合同的附属文件，用于在项目前期合同阶段定义项目实施的责权和项目细节，界定项目范围、双方职责等项目相关事宜和条款，从而有效的规避项目风险，是项目实施过程的指导文件。

WBS：WorkBreakdownStructure(工作结构分解)，它为项目的工作，所需资源和时间进度制定了一个基线，它解答：“做什么”、“怎样做？”、“谁来做”、“做多长时间”、“做的成果”等基本问题。